整体来看，和过去8年的稳定增长局面相比，今年初的市场略显拉力不足。更令业界关注的是，无论是上游供应链，还是终端品牌，竞争烈度正在提高；价格战和低利润之下，渠道平台和经销商开始显得信心不足，供需两端开始呈现双向疲惫的苗头。

进入2024年，尽管中国房地产市场政策主基调延续宽松，但销售压力不减，与之强相关的智能门锁B端市场仍然处于下行通道。根据洛图科技（RUNTO）推总数据显示，2024年上半年，中国智能门锁行业B端市场同比下降10.4%，在整体市场的占比落至50.2%。

运营商渠道从5、6月开始回温，但上半年仍大降70%以上。2024年上半年，运营商渠道在整体市场的占比仅剩2.5%，下降了6.6个百分点。

C端市场中，线下零售市场仍处于低迷状态，销量同比下降约14%。渠道自身的原因包括有供应链不稳定、营销手段单一、电商冲击以及客流量减少等。

电商成为了主要且唯一增长的销售渠道，并且逐渐从传统电商向社交电商等新兴平台拓展。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，中国智能门锁传统电商销量为226万套，同比增长21.5%。随着德施曼、凯迪仕等主流品牌在新兴渠道持续加大投入，渗透速度明显加快。2024年上半年，新兴电商在占全渠道约11%的市场份额，同比增长了4.2个百分点。

注：内环202301，外环202401，数据来源洛图科技

随着电商市场占比和重要性的不断提升，品牌对线上渠道资源的争夺愈加激烈。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，头部品牌集中度下降，2024年上半年，TOP4品牌的合计份额（CR4）下降了11.9个百分点至34.9%。

小米在传统电商的销量、销额维度均位居第一，份额均超20%。产品性价比、品牌知名度和场景生态等方面是小米的相对优势；今年上半年，小米发布了两款新品，智能门锁2 指静脉版和人脸识别版。

德施曼在新兴电商的销量、销额维度位居第一。除了在新兴渠道的完善布局之外，德施曼在高端产品战线上也斩获不少份额，上半年在线上全渠道2000元以上的市场中，其销量位居第一。技术方面，德施曼主推GPTfinger和D-Power智能续航，主要针对指纹磨损老化和供电焦虑的行业痛点。

凯迪仕在线上全渠道均有布局，并密集出现在多个头部主播直播间。2024年上半年，凯迪仕不仅推出年度明星产品创奇大师K70；还进一步扩大产能，全球超级工厂在浙江温州落成，具备500万年产能。

此外，华为、海尔、萤石在传统电商的表现也可圈可点。华为定位中高端市场，借助品牌影响力和渠道优势，进一步完善智能家居体系建设，在传统电商位居销额维度第四名。海尔在传统电商销量维度稳居前五名，定位中低端市场，与高端品牌卡萨帝联合，实现全产品线布局。萤石在618大促期间，加大直播运营，进入销额维度TOP10榜单中。

注：单位%，数据来源洛图科技

产品趋势一：生物识别解锁

人脸识别智能锁热度不减。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，2024年第一季度，人脸识别智能门锁在线上市场的销量同比增幅超过了150%；销量份额从2021年1月的2.6%增长至2024年3月的23.6%。人脸识别模组价格的下降推动了米系、索将军等品牌的快速上位；而在销额榜单中，头部品牌德施曼、凯迪仕、小米位居前三名。

静脉识别智能锁高速增长。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，2024年第一季度，静脉识别智能门锁在线上市场的销量同比增幅已超过了150%；销量份额从2021年1月的0.1%增至2024年3月的5.6%。德施曼、鹿客分别在指静脉、学静脉市场销量居首。第一季度，萤石、保仕盾、卡萨帝等品牌均推出了学静脉锁新品。

注：单位%，数据来源洛图科技

产品趋势二：拓展可视化功能

猫眼大屏依然火爆。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，2024年第一季度，猫眼大屏锁在线上市场的销量同比增幅达到109.3%；销量份额从2021年1月的7.3%增至2024年3月的32.3%。屏幕尺寸方面，以3.5英寸和4英寸屏幕为主，2024年第一季度销量合计份额为68.9%;配备4英寸及以上的智能门锁销量份额比2023年同期增长了15个百分点。

双摄和三摄将成为智能门锁的新方向。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，2024年第一季度，配备摄像头的智能门锁销量海透率暂不足1%6。

第一季度，德施曼、凯迪仕、萤石、飞利浦、鹿客等主流品牌已推出搭载摄像头的智能门锁，集中在内外双摄或者三摄。洛图科技(RUNTO)分析认为，多摄智能锁可以提升国面覆盖范围，减少首区，提升了图像识别的准确性也增加了产品的安防性能。预计，2024年多摄像头智能门锁赛道将会爆发，

产品趋势三：复合型多功能智能门锁

从2023年下半年开始，安全性能更高、监控范围更广的复合型智能门锁在市场热门起来，常见的组合搭配是“人脸+猫眼+屏幕”和“人脸+学静脉”。

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，“人脸+猫眼+屏幕”智能门锁的销量渗透率从2021年1月的1%增至了2024年3月的17.7%。“人脸+掌静脉”智能门锁尚处于起步阶段。1月至今，德施曼、卡萨帝、360等品牌均发布了人脸学静脉锁。

产品趋势四：双电池续航方案

续航是消费电子产品领域备受重点关注的方向之一。双电池供电系统将人脸视频模块和门锁模块分开供电，延长续航时间，在一定程度上解决了消费者对智能门锁续航的焦虑。

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，2024年第一季度，双电池方案的销量占比达到13.9%，销量同比增长60.5%。在2024年新品中，多家品都重点强调了在续航方面的调墪，其中德施曼发布了D-Power智能续航系统，为双锂电池续航方案。

文章来源：Runto洛图科技观研、门锁世界